Мой портфель акций на 30 марта 2025. Какие акции я купил?

Акции падают, поскольку спекулянты и некоторые инвесторы нетерпеливые. Не могут они ждать, когда геополитическая обстановка нормализуется. А я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,387 млн рублей.

Акции занимают 37% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 апреля). Если взять только биржевой (без депозитов), это 45,2%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше.

Изменения в портфеле акций во второй половине марта такие:

• #ROSN — 40 акций
• #MGNT — 10 акций
• #SIBN — 10 акций
• #YDEX — 1 акция
• #CHMF — 10 акций
• #TATN — 20 акций

Потратил на акции около 108 тысяч рублей. Все покупки марта тут. Кроме акций я покупал облигации и валюту.

По плану у меня была покупка четырёх акций: Роснефть, Яндекс, Магнит и ГПН. Их и покупал, больше всего Роснефть. Также купил немного Северстали и Татнефти.

Лукойл, Магнит, Роснефть и ФосАгро в зелёной зоне, Новатэк вообще надолго зелёный. Татнефть, Икс 5 и Т жёлтые. Красных полно.

🟢 выше целевой доли
🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%
🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку в апреле: Совкомбанк, Яндекс, Северсталь и Газпром нефть. Но рынок очень волатилен, динамика у всех акций разная. Так что всё может измениться. К тому же скоро дивидендный сезон, и на гэпах веса будут снижаться, но и цены будут интереснее. Так-то сильно дешёвыми никто не выглядит. Опять же, рынок значительно упал, и цены явно лучше, чем в начале марта. Надо брать.

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях
• Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
• ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
• Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля
• Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
• Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
• Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

#акции