Lennox International

NYSE LII Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: -15.43%
Utbytteutbytte: 0.8639%
Sektor: Industrials

498.16 $

+0.93 $ ( 0.187%)
444.26 $
666.93 $

Min./max. i et år

Kampanjeplan Lennox International

Enkel tidsplan Utvidet plan
Legg til sammenligning
Legg til spor
Legg til porteføljen
Legg til prisvarsel

Hovedparametrene

IPO -tid
1999-07-29
Industri
Building Products
Isin
US5261071071
Nettsted
System
Rapportenes valuta
usd
Sektor
Industrials
Valuta
usd
Alle parametere

Karakter

Undervurdering
Navn Betydning Karakter
P/S 4.12 4
P/BV 25.85 1
P/E 27.24 6
Effektivitet
Navn Betydning Karakter
ROA 25.74 8
ROE 142.12 10
ROIC 45.32 10
Utbytte
Navn Betydning Karakter
Utbytteutbytte 0.8639 2.15
DSI 0.9286 9.29
Den gjennomsnittlige veksten av utbytte 9.27 10
Plikt
Navn Betydning Karakter
Debt/EBITDA 1.31 8
Debt/Ratio 0.4288 10
Debt/Equity 3.08 4
Vekstpuls
Navn Betydning Karakter
Inntekter, % 46.98 6
Ebitda, % 106.75 10
EPS, % 143.93 10
Les mer

Utbytte

Utbytte, % Utbytte I henhold til resultatene fra perioden Kjøp før Datoen for lukking av registeret Betaling før
0.26% 1.3 III кв. 2025 29.12.2025 31.12.2025 15.01.2026
0.26% 1.3 II кв. 2025 26.09.2025 30.09.2025 15.10.2025
0.22% 1.3 I кв. 2025 27.06.2025 30.06.2025 15.07.2025
0.8% 4.55 III кв. 2024 27.12.2024 31.12.2024 15.01.2025
0.19% 1.15 II кв. 2024 27.09.2024 30.09.2024 15.10.2024
0.2% 1.15 I кв. 2024 26.06.2024 28.06.2024 15.07.2024
0.23% 1.1 IV кв. 2023 25.03.2024 27.03.2024 11.04.2024
0.26% 1.1 III кв. 2023 26.12.2023 28.12.2023 12.01.2024
0.36% 1.1 I кв. 2023 27.06.2023 29.06.2023 14.07.2023
0.39% 1.06 III кв. 2022 27.12.2022 29.12.2022 13.01.2023
Les mer

AI-analyse av et selskap "Lennox International"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Lennox International Inc. (торгуется на NYSE под тикером LII), по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что актуальные рыночные данные могут незначительно отличаться в зависимости от даты.


🔹 Общая информация о компании



Lennox International Inc. (LII) — американская промышленная компания, специализирующаяся на производстве и продаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), а также водонагревателей. Компания работает в сегментах:

- Residential Solutions (RS) — бытовые HVAC-системы и водонагреватели.
- Commercial Heating & Cooling (CHC) — коммерческие системы отопления и охлаждения.
- Refrigeration — холодильные системы для розничной торговли и промышленности (в 2023 году продана холдингу Carrier Global Corporation).

Vise alle
Важно: В 2023 году Lennox продала свой бизнес по холодильному оборудованию Carrier за ~$3,2 млрд, что позволило сосредоточиться на основном направлении — HVAC.



🔹 Финансовые показатели (по данным за 2023 год и прогнозам на 2024–2025)



Показатель Значение (около)
Выручка (2023) $5,8 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$750 млн
EBITDA (2023) ~$1,1 млрд
Маржа EBITDA ~19%
Рентабельность капитала (ROIC) ~20%
Долг/EBITDA ~2,5x (после продажи Refrigeration)

🔹 Акции (на начало 2025 года)



Параметр Значение
Текущая цена (примерная) ~$480–$500
P/E (на 2024 г., ожидаемый) ~18–20x
EV/EBITDA ~14–15x
Дивидендная доходность ~1.0%
Дивиденд (на акцию) $1.25/квартал ($5 в год)
Дивидендный рекорд Повышался более 10 лет подряд
Рыночная капитализация ~$18–19 млрд

🔹 Сильные стороны (преимущества компании)



1. Лидер в сегменте HVAC в США
Lennox — один из ключевых игроков на рынке жилищного HVAC, наряду с Carrier, Trane (Ingersoll Rand) и Rheem.

2. Высокая маржинальность и эффективность
Компания демонстрирует одну из лучших в отрасли операционных марж благодаря эффективной цепочке поставок и брендингу премиум-класса.

3. Сильный бренд и дистрибуция
Lennox и его дочерние бренды (e.g. Armstrong, Dave Lennox) пользуются доверием у дилеров и потребителей.

4. Фокус на энергоэффективности и экологии
Растёт спрос на высокоэффективные и «зелёные» системы (например, тепловые насосы), что соответствует тренду и стимулируется налоговыми льготами (Inflation Reduction Act).

5. Устойчивый денежный поток и дивидендная политика
Компания генерирует стабильный FCF, имеет консервативную долговую нагрузку и последовательно платит и повышает дивиденды.


🔹 Риски и вызовы



1. Цикличность рынка жилья
Спрос на бытовые HVAC-системы напрямую зависит от строительства новых домов и рефинансирования/ремонта существующих. При высоких ставках ФРС спрос может снижаться.

2. Конкуренция
Рынок насыщен: конкуренция со стороны Trane, Carrier, Rheem, а также рост дешёвых брендов из Азии.

3. Зависимость от регуляторных изменений
Переход на новые стандарты эффективности (например, DOE 2023) требует инвестиций и может временно повлиять на прибыль.

4. Инфляция и давление на себестоимость
Рост цен на медь, сталь и логистику может снизить маржу, хотя компания компенсирует это через повышение цен.


🔹 Перспективы роста



- Электрификация и тепловые насосы — ключевой тренд. Lennox активно инвестирует в технологии тепловых насосов.
- Программы субсидий (IRA) — до $2,000 на домохозяйство на энергоэффективные системы, что стимулирует спрос.
- Цифровизация и умные термостаты — развитие экосистемы умного дома.
- Рост сервисного бизнеса — обслуживание и ремонт приносят более высокую маржу, чем продажа оборудования.


🔹 Оценка акций (Investment Thesis)



Позитивная оценка (Buy / Hold):

- Для инвесторов в рост и дивиденды: LII — качественная, стабильная компания с сильным управлением, хорошей прибыльностью и потенциалом роста на фоне энергоперехода.
- Оценка справедливая, но не переоценённая: P/E ~18–20 — в линии с историей и отраслевыми аналогами.
- Потенциал роста 8–12% в год (включая дивиденды) при умеренном росте выручки (3–5% в год) и расширении марж.

Консервативный взгляд (Hold):

- Если начнётся рецессия и рынок жилья замедлится, LII может испытывать давление.
- Ограниченный международный экспорт — компания в основном ориентирована на США.


🔹 Сравнение с конкурентами (на 2024–2025)



Компания Ticker P/E (ожид.) Див. доходность Особенности
Lennox International LII 18–20x ~1.0% Высокая маржа, фокус на США
Trane Technologies TT 18x ~1.3% Глобальный охват, сильный коммерческий сектор
Carrier Global CARR 20–22x ~1.1% Диверсифицирована (HVAC, холодильное, автоматизация)
LII выделяется высокой рентабельностью и операционной эффективностью, но менее диверсифицирована.



🔹 Вывод



Lennox International (LII) — это качественная, устойчивая компания с сильной рыночной позицией в растущем секторе. Её акции подходят:

- Долгосрочным инвесторам, ищущим стабильный рост и надёжные дивиденды.
- Тем, кто верит в энергопереход и электрификацию домов.
- Инвесторам, предпочитающим операционную эффективность и высокую рентабельность.

📌 Рекомендация (на основе анализа):
«Удерживать» (Hold) или «Покупать» (Buy) при коррекции, особенно если цена опустится ниже $450.
Целевая цена (2025): $520–560 (потенциал роста ~10–15%).


- График динамики акций LII за последние 5 лет.
- Анализ финансовой отчётности (10-K).
- Прогнозы аналитиков (Wall Street consensus).
- Сравнение с S&P 500.

Напишите, что вас интересует.

Priser

Pris Min. Maks. Endre Endringer i bransjen Endringer i indeksen
I går 497.23 $ 0 $ 0 $ +0.187 % 0 % 0 %
Uke 495.48 $ 0 $ 0 $ +0.5409 % 0 % 0 %
Måned 511.63 $ 487.47 $ 514.86 $ -2.63 % 0 % 0 %
3 måneder 494.99 $ 444.26 $ 554.58 $ +0.6404 % 0 % 0 %
Seks måneder 589.08 $ 444.26 $ 664.54 $ -15.43 % 0 % 0 %
År 550.29 $ 444.26 $ 666.93 $ -9.47 % 0 % 0 %
3 år 282.98 $ 235.18 $ 678.43 $ +76.04 % 0 % 0 %
5 år 350.8 $ 185.45 $ 678.43 $ +42.01 % 0 % 0 %
10 år 136.78 $ 113.97 $ 678.43 $ +264.21 % 0 % 0 %
År til dags dato 495.48 $ 0 $ 0 $ +0.5409 % 0 % 0 %

Innsidehandel

Innsider Datoen for transaksjonen Dato for avsløring Type Pris Volum Mengde Del til, % Del etter, % Dokument
Torres John D
Executive Vice President		 04.02.2025 05.02.2025 Salg 582.55 1 041 020 1787 0 0 System
Torres John D
Executive Vice President		 04.02.2025 05.02.2025 Kjøpe 292.75 621 508 2123 0 0.01 System
Kosel Chris
Officer		 13.11.2024 13.11.2024 Kjøpe 625.49 125 098 200 0 0 System
Nassab Joseph
Officer		 05.11.2024 05.11.2024 Kjøpe 619.11 398 088 643 0 0 System
Quenzer Michael
EVP, Chief Financial Officer		 28.10.2024 29.10.2024 Kjøpe 235.73 433 979 1841 0 0.01 System
Wall Shane D
Director		 28.10.2024 29.10.2024 Salg 612.97 199 215 325 0 0 System
Wall Shane D
Director		 28.10.2024 28.10.2024 Kjøpe 612.97 199 215 325 0 0 System
Kosel Chris
VP-Corp Controller and CAO		 26.07.2024 29.07.2024 Salg 573.79 1 000 690 1744 0 0 System
Kosel Chris
VP-Corp Controller and CAO		 26.07.2024 29.07.2024 Kjøpe 257.08 377 651 1469 0 0 System
Bedard Gary S
EVP & President, Residential		 12.12.2023 13.12.2023 Salg 431.7 246 069 570 0 0 System

Grunnleggende eiere

Institusjonell Volum Dele, %
Vanguard Group Inc 3 000 000 10.76
Blackrock Inc. 3 000 000 8.57
Capital International Investors 1 000 000 4.46
Morgan Stanley 1 000 000 4
State Street Corporation 1 000 000 3.97
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC 1 000 000 3.18
Mather Group, LLC 1 000 000 3.04
Geode Capital Management, LLC 937 000 2.67
Invesco Ltd. 600 000 1.71
Fisher Asset Management, LLC 585 000 1.67

Inneholdt i ETF

ETF Dele, % Lønnsomheten for året, % Kommisjon, %
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.36261 367.77 0.06
iShares Factors US Growth Style ETF 0.28769 7.41 0.25
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.18036 274.24 0.04
Syntax Stratified MidCap ETF 0.16878 -0.3413 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.08043 207.48 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.06811 4.65 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.03906 217.74 0.03

Lignende selskaper

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Selskapets ledelse

Veileder Jobbtittel Betaling Fødselsår
Mr. John D. Torres Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 1.33M 1959 (67 år)
Mr. Chris A. Kosel VP, Chief Accounting Officer & Controller N/A 1967 (59 år)
Mr. Prakash Bedapudi Executive VP & CTO N/A 1967 (59 år)
Mr. Gary S. Bedard Executive VP & President of Home Comfort Solutions 1.08M 1965 (61 år)
Mr. Alok Maskara CEO, President & Director 2.42M 1971 (55 år)
Mr. Joseph F. Nassab Executive VP & President of Building Climate Solutions 1.21M 1968 (58 år)
Mary Ellen Mondi Vice President of Marketing & Communication N/A
Mr. Daniel M. Sessa Executive VP & Chief HR Officer 1.38M 1965 (61 år)
Mr. Michael P. Quenzer Executive VP & CFO N/A 1978 (48 år)
Ms. Jessica Smith Vice President of Worldwide Supply Chain & Logistics

Informasjon om selskapet

Adresse: United States, Richardson, 2140 Lake Park Boulevard - Åpne på google cards, Åpne yandex -kort
Nettsted: http://www.lennoxinternational.com

Om selskapet Lennox International

Lennox International Inc. через свои дочерние компании разрабатывает, производит и продает ряд продуктов для рынков отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения в США, Канаде и на международном уровне. Она работает в трех сегментах: «Отопление и охлаждение жилых помещений», «Отопление и охлаждение для коммерческих помещений» и «Холодильное оборудование». Сегмент «Отопление и охлаждение жилых помещений» предлагает печи, кондиционеры, тепловые насосы, комплектные системы отопления и охлаждения, оборудование и аксессуары для контроля качества воздуха в помещениях, продукты для управления комфортом, а также запасные части и расходные материалы для рынка жилищного строительства и нового строительства. Сегмент коммерческого отопления и охлаждения предлагает унитарное оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, прикладные системы, средства управления, установку и обслуживание коммерческого оборудования для отопления и охлаждения, а также коммерческие продукты с регулируемым потоком хладагента для легких коммерческих рынков. Сегмент холодильного оборудования предлагает компрессорно-конденсаторные агрегаты, охладители агрегатов, охладители жидкости, конденсаторы с воздушным охлаждением, кондиционеры и стеллажные системы для хранения продуктов питания и других скоропортящихся продуктов в супермаркетах, магазинах шаговой доступности, ресторанах, складах и распределительных центрах, а также для центров обработки данных , станки и другие приложения для охлаждения; компрессорные установки и промышленные охладители. Компания продает свои продукты и услуги через прямые продажи, через дистрибьюторов и через собственные магазины запчастей и расходных материалов. Lennox International Inc. была основана в 1895 году, ее штаб-квартира находится в Ричардсоне, штат Техас.

Часто задаваемые вопросы по акции Lennox International

  • Как купить акции Lennox International?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LII. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LII. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Lennox International?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции LII на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Lennox International (LII) сегодня?

    Текущая цена акции Lennox International на 06.01.2026 года составляет 497.23 . Котировки Lennox International с начала года изменилась на +0.5409% - и в рублях изменение было на +2.68 .
    Котировки Lennox International (LII) в этом месяце за januar изменилась на +0.2495% и в рублях изменение было на +1.24 рубль.