Bedriftsanalyse Principal Financial Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Aksjens avkastning det siste året (19.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.31 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)
Ulemper
- Prisen (80.65 $) er høyere enn virkelig verdi (24.27 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Principal Financial Group | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | 3.8% | 0.6% |
| 90 dager | 1.5% | -42.7% | 8.4% |
| 1 år | 19% | -50% | 33.9% |
PFG vs Sektor: Principal Financial Group har overgått «Financials»-sektoren med 68.99 % det siste året.
PFG vs Marked: Principal Financial Group har klart dårligere enn markedet med -14.89 % det siste året.
Stabil pris: PFG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PFG med ukentlig volatilitet på 0.3655 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (80.65 $) er høyere enn rettferdig pris (24.27 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (80.65 $) er 69.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.97) er lavere enn for sektoren som helhet (38.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.97) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.73) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.73) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-244.52) er lavere enn for sektoren som helhet (40.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-244.52) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2043%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2043%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.27% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.27 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
