Bedriftsanalyse Invesco
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
Ulemper
- Prisen (17.33 $) er høyere enn virkelig verdi (7.29 $)
- Aksjens avkastning det siste året (12.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.99 % har økt over 5 år fra 21.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:54 Democratic tax proposal takes aim at ETFs
2.3. Markedseffektivitet
| Invesco | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | 3.2% | -1.2% |
| 90 dager | -3.9% | 2.9% | -1.6% |
| 1 år | 12.5% | 20.2% | 16.9% |
IVZ vs Sektor: Invesco har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -7.71 % det siste året.
IVZ vs Marked: Invesco har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.37 % det siste året.
Stabil pris: IVZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IVZ med ukentlig volatilitet på 0.241 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.33 $) er høyere enn rettferdig pris (7.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.33 $) er 57.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.29) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.29) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5058) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5058) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-33.88) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-33.88) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.29%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.91%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (62.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
