Bedriftsanalyse LPL Financial Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (18.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=51.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Ulemper
- Prisen (282.18 $) er høyere enn virkelig verdi (172.91 $)
- Utbytte (0.4863%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| LPL Financial Holdings | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 14.8% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dager | 17.8% | -48.7% | 7% |
| 1 år | 18.5% | -35% | 31.9% |
LPLA vs Sektor: LPL Financial Holdings har overgått «Industrials»-sektoren med 53.51 % det siste året.
LPLA vs Marked: LPL Financial Holdings har klart dårligere enn markedet med -13.37 % det siste året.
Stabil pris: LPLA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LPLA med ukentlig volatilitet på 0.3561 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (282.18 $) er høyere enn rettferdig pris (172.91 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (282.18 $) er 38.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.49) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.49) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.46) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.46) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.21) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.21) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (51.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (51.29%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4863 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4863 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4863 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.65%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | Sethi Kabir Managing Director |
Salg | 266.5 | 346 450 | 1 300 |
| 20.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Salg | 250.03 | 88 261 | 353 |
| 19.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Salg | 250 | 43 750 | 175 |
| 27.02.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Salg | 246.2 | 9 464 910 | 38 444 |
| 27.02.2023 | Audette Matthew J Chief Financial Officer |
Salg | 246.17 | 1 750 520 | 7 111 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
