Analyse av selskapet ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру
1. Gjenoppta
Fordeler
- Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)
Ulemper
- Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (15.54 {valuta})
- Utbytte (1.41%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
- Lønnsomheten til handlingen det siste året (-17.22%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (29.98%).
- Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
Lignende selskaper
2. Kampanjepris og effektivitet
2.1. Kampanjepris
2.3. Markedseffektivitet
| ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру | Потреб | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | 0.7% | 1.3% |
| 90 dager | -10% | 3.7% | -6.6% |
| 1 år | -17.2% | 30% | 9.1% |
VSEH vs Sektor: {Title} betydelig bak "{sektor}" -sektoren på -47.21% det siste året.
VSEH vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -26.3% for det siste året.
Stabil pris: VSEH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.
Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.
3. Fortsett på rapporten
4. AI-analyse av et selskap
4.1. AI-analyse av aksjeutsikter
Однако можно рассмотреть потенциал косвенных инвестиций и общую инвестиционную привлекательность компании. Ниже — анализ потенциала:
🔍 1. Общая характеристика компании
- Основной бизнес: Крупнейший онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома в России.
- География: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения.
- Товарооборот: По оценкам, превышает 100 млрд рублей в год.
- Логистика: Собственная сеть складов и доставки, более 150 пунктов выдачи.
- Конкуренты: OZON (стройка и ремонт), Яндекс.Маркет, 220 Вольт, Петрович, Леруа Мерлен (оффлайн).
📈 2. Потенциал роста
✅ Сильные стороны:
- Лидерство на рынке B2C инструментов и стройматериалов — высокая узнаваемость.
- Собственная логистика — ключевое преимущество в регионах.
- Высокий уровень повторных покупок — клиенты часто возвращаются.
- Расширение ассортимента — выход в сегмент техники, мебели, товаров для сада.
- Рост онлайн-покупок в B2B-сегменте — строительные компании всё чаще заказывают онлайн.
⚠️ Риски:
- Высокая конкуренция со стороны OZON, Wildberries, СберМегаМаркет.
- Зависимость от импорта — часть инструментов поставляется из Китая, ЕС, США.
- Макроэкономическая нестабильность — инфляция, колебания курса рубля.
- Отсутствие прозрачности — как частная компания, не раскрывает полную финансовую отчётность.
💡 3. Инвестиционные возможности (косвенные)
Поскольку напрямую купить акции ВИ.ру нельзя, рассмотрим альтернативы:
🔹 Инвестиции в материнскую структуру:
- Компания входит в Rusona, которая также владеет Lamoda, Yclients, Glovo (в РФ) и др.
- Но Rusona не публична, акции не торгуются.
🔹 Инвестиции в конкурентов на бирже:
Если вы верите в рост сегмента онлайн-ритейла в России, можно рассмотреть публичные аналоги:
- OZON (OZON) — диверсифицированный маркетплейс, включая стройку и инструменты.
- М.Видео (MVID) — продажа техники, частично пересекается с ассортиментом ВИ.ру.
- Сбер (SBER) — через СберМегаМаркет участвует в ритейле.
🔹 Венчурные/частные инвестиции:
- Для аккредитованных инвесторов возможны инвестиции в частные раунды через венчурные фонды, ориентированные на e-commerce.
- Однако участие в таких раундах маловероятно без связей и крупного капитала.
📊 4. Финансовые показатели (оценочные)
Точные данные не публикуются, но по косвенным данным:
- Выручка (2023): ~100–120 млрд руб.
- EBITDA-маржа: оценивается в 10–15% (высокая для ритейла).
- Рентабельность: Компания считается прибыльной, без долговой нагрузки.
🧭 5. Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Прямые инвестиции | ❌ Невозможны (частная компания) | |
| Косвенные инвестиции | ✅ Через OZON, SBER, MVID | |
| Рыночный потенциал | ✅ Высокий (онлайн-ритейл растёт) | |
| Конкурентные преимущества | ✅ Сильная логистика, бренд | |
| Риски | ⚠️ Высокая конкуренция, макроэкономика |
📌 Рекомендации:
1. Наблюдайте за рынком e-commerce — особенно за OZON и СберМаркет.
2. Следите за новостями ВсеИнструменты.ру — возможен IPO в будущем (хотя пока маловероятен).
3. Рассмотрите диверсифицированные инвестиции в сектор онлайн-торговли России.
4. Если вы институциональный инвестор — изучите возможности участия через private equity.
Если ВсеИнструменты.ру когда-либо выйдет на IPO (например, на Мосбирже или в Лондоне), это может стать серьёзной инвестиционной возможностью. Пока же — компания остаётся «чёрным ящиком» с высоким, но недоступным потенциалом.
4.2. AI-risikoanalyse i aksjer
🔍 Кто такой ВсеИнструменты.ру?
ВсеИнструменты.ру — это крупнейший российский онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома. Компания работает в B2C и B2B-сегментах, имеет обширную сеть складов и доставки по России.
На 2024 год компания не является публичной (не котируется на бирже), и её основным владельцем считается Александр Харин (через группу компаний). Это означает, что прямые инвестиции в ВсеИнструменты.ру недоступны для широкого круга инвесторов через фондовый рынок.
⚠️ Основные риски инвестиций в ВсеИнструменты.ру
1. Отсутствие публичных акций
- Компания не котируется на бирже, значит, купить её акции невозможно.
- Любые предложения о «покупке доли» или «инвестировании в ВИ.ру» могут быть мошенничеством.
- Инвесторы не имеют доступа к аудированной отчётности, финансовым показателям или прозрачной структуре владения.
2. Рыночные и отраслевые риски
- Конкуренция: рынок e-commerce в России перенасыщен (Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет).
- Зависимость от логистики и складов: высокие операционные издержки, риск сбоев в цепочке поставок.
- Сезонность спроса: спрос на инструменты и стройматериалы зависит от времени года и экономической активности.
3. Макроэкономические риски (Россия, 2024–2025)
- Инфляция и рост цен — влияют на маржу и потребительскую способность.
- Санкции и ограничения — могут затронуть поставки импортного оборудования и электроники.
- Курсовые колебания — если компания закупает товары в валюте.
4. Юридические и регуляторные риски
- Возможные изменения в законодательстве (налоги, онлайн-торговля, логистика).
- Риски, связанные с контролем со стороны государства над крупными частными компаниями.
5. Риски управления и прозрачности
- Закрытая корпоративная структура.
- Нет независимого совета директоров или публичной отчётности.
- Решения принимаются владельцами без участия внешних инвесторов.
6. Кибербезопасность и ИТ-риски
- Как у любого e-commerce проекта, высок риск кибератак, утечек данных, DDoS-атак.
- Зависимость от IT-инфраструктуры: сбой сайта = потеря выручки.
✅ Альтернативы для инвестиций
Если вы хотите инвестировать в схожий сектор (e-commerce, ритейл, промышленные товары), рассмотрите:
| Альтернатива | Почему подходит | |
|---|---|---|
| Ozon (OZON) | Публичная компания, котируется на Nasdaq, широкая экспозиция в e-commerce. | |
| Сбер (SBER) | Через СберМаркет участвует в ритейле и доставке. | |
| М.Видео (MVID) | Ритейл техники и инструментов, публичная компания. | |
| Фонды (ETF) | Например, FXRL, SBMX — диверсифицированный доступ к российскому рынку. |
🛑 Важно: как не попасться на мошенников
- Не вкладывайтесь в сайты, предлагающие «купить акции ВсеИнструменты.ру».
- Проверяйте, есть ли компания в списке на Московской бирже (нет — значит, акций нет).
- Не передавайте деньги частным лицам под обещания высокой доходности.
Вывод
✅ Рекомендация: инвестировать в публичные компании схожего сектора (OZON, MVID, SBER) через брокера, а не в закрытые частные проекты без отчётности.
Если вы имели в виду инвестиции в бизнес-модель ВсеИнструменты.ру (например, франшизу, партнёрство, поставки), уточните — я помогу оценить риски в этом контексте.
5. Grunnleggende analyse
5.1. Kampanjeprognose
Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (15.54 {valuta}).
Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (15.9) er høyere enn sektoren som helhet (9.17).
P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (15.9) er høyere enn markedet som helhet (12.93).
5.2.1 P/E Lignende selskaper
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (10.9) er høyere enn sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (10.9) er høyere enn markedet som helhet (0.3669).
5.3.1 P/BV Lignende selskaper
5.5. P/S
P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.19) er lavere enn sektoren som helhet (1.44).
P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.19) er lavere enn markedet som helhet (1.03).
5.5.1 P/S Lignende selskaper
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Lønnsomhet
6.1. Likevel og inntekter
6.2. Inntekt til handlingen - EPS
6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income
Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på 0%.
Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (234.44%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).
Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (234.44%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-4.96%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).
7. Finansiere
7.1. Eiendeler og plikt
Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.
Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.
Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.
7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser
8. Utbytte
8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked
Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.
8.2. Stabilitet og økning i betalinger
Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 1.
Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.
8.3. Prosentandel av betalinger
Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Basert på kilder: porti.ru
