Investors Real Estate Trust

NYSE CSR Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +4.68%
Utbytteutbytte: 4.76%
Sektor: Real Estate

Fortsettelsen av analysen av selskapet Investors Real Estate Trust

Kapitalisering = 0.855755, Karakter = 3/10
Inntekter, milliarder = 0.260983, Karakter = 2/10
EBITDA margin, % = 49.9, Karakter = 10/10
Net margin, % = -4.1, Karakter = 0/10
ROA, % = -0.5567, Karakter = 0/10
ROE, % = -1.53, Karakter = 0/10
P/E = -80.07, Karakter = 0/10
P/S = 3.87, Karakter = 4/10
P/BV = 1.12, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 7.34, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin Høy, Bedømme av animatørene blir det evaluert rettferdig, og interessant å kjøpe.
Salgsfremmende lønnsomhet (-132.36%) og lønnsomhet av EBITDA (52.14%) er på Gjennomsnittlig nivåog kan være interessant etter en grundig analyse.
Effektivitet (ROE=-1.53%) er på Lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

3.11/10

Alle egenskapene til selskapet ⇨

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Utbyttebetalingsstabilitetsindeks

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffet

Analyse og vurdering av selskapet {Company} av Buffete {Company}


1. Stabil fortjeneste, Betydning = 198.35% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 4.71% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 143.47% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.1 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag

6.67/10

Benjamin Graham

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 2/10 (0.260983, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 6/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = -132.36%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = -4.08%
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = -30.59%
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 0/10 ( LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 9/10 ( LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger

4.11/10

PITER LYNCH Assessment

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Linch


1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 1.86 > 0.6705
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 0.9554 < 0.9554
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 0.012 > 0.9554
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ja
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = -0.6894 > -0.6894
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = -16.27 < 65.5
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Nåværende utbytte = 3.08 $.
1.5. Utbytteutbytte = 4.76% , Karakter = 10/10
2. Tomplose deg = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 1
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 29
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = -1.32% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 4.41% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 168.57% , Karakter = 5.93/10
7. Forskjellen med sektoren = 3.68, Gjennomsnitt i bransjen = 1.08% , Karakter = 5.41/10

5.8/10

Betakoeffisient

β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.

β = 2.21 - til 90 dager
β = -0.24 - til 1 år
β = -0.74 - til 3 år

Altman Index

I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8 Hvis z <= 1,8 er en økonomisk risikosone (“rød” sone).
Altman Index, Z = 1.2 * 0.45 + 1.4 * -0.01 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 1.97 + 0.14 = 1.9941

Graham Index

NCAV = -62.12 per aksje (ncav/market cap = -113%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 65.5
   Undervurdering = -105.44%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

NNWC = 182.74 per aksje (nnwc/market cap = 331%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 65.5
   Undervurdering = 35.84%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

Total Liabilities/P = 1.1857
Total Liabilities/P = 1.014704 / 0.855755
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1

P/S = 4.99
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.

3.69/10