https://www.bigpowernews.ru/news/document122618.phtml Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Эбзеев встретился в Донецке с сотрудниками компании, восстанавливающими электросети города.
Доброго дня, никто не подскажет, какие у ЦП новости? Вчера была "планка (выходного дня)", а сегодня существенная коррекция. Причем только в ней.
Форбс пишет, что Prosperity может быть одним из инициаторов обмена заблокированных бумаг. Это инициатива нескольких брокеров с нашей стороны и неназыванных нерезов (вот Prosperity, похоже, один из них).Еще один источник Forbes в другой брокерской компании говорит, что активно таким обменом интересуется фонд Prosperity Capital Management, который почти 30 лет активно инвестировал в российские активы. По информации источника, фонд сейчас пытается получить разрешение на участие в обмене со своей стороны от казначейства Бельгии и американского OFAC. В самом фонде не стали комментировать эту информацию.https://www.forbes.ru/investicii/547754-razgovory-ob-obmene-kak-brokery-pytautsa-razmorozit-aktivy-rossian-za-rubezom Не может быть манипуляции, чтобы занизить стоимость их пакета/
Сообщение по теме форума Перспектива роста цены акций Россети Центр и Приволжье В продолжение аналогичного поста по MRKV, цифры по MRKP. Где мы находимся и куда движемся. Посмотрим на цифры. 2024ф/2025п/2026п 1) Выручка, млрд: 143,6/162,4/191,5 --- рост тарифов, объемов 2) EBITDA margin: 24,3%/28,0%/32,0% --- выручка растет быстрее инфляции 3) EBITDA, млрд: 34,9/45,5/61,3 --- (1*2) 4) DDA, млрд: 3,2/14,2/16,5 --- рост в связи с вводом новых объектов 5) EBIT, млрд: 21,7/31,3/44,8 --- (3-4) 6) NOPAT, млрд : 29,5/37,7/50,1 --- (3-5*0.25) 7) CAPEX, млрд : 21,2/22,5/23,9 --- рост чуть ниже инфляции 8) FCF, млрд: 8,3/15,2/26,2 --- (6-7) 9) FCF/EV: 0,23/0,18/0,15 --- ключ+3% 10) EV, млрд: 36,0/84,2/174,6 --- (8/9) 11) Net Debt, млрд: 3,5/3,5/3,5 --- последняя отчетность 12) Equity, млрд: 32,5/80,7/171,1 --- (10-9) 13) Market Cap, млрд: 46,3/46,3/46,3 --- текущее значение 14) Upside, %: -29%/74%/269% --- (12/13-1) Вывод: Рост акций MRKP 50+ копеек в это году был прекрасен. Однако слив на противоречивых новостях об ограничении дивидендов болезненно ударил. Несмотря на это акция в этом году показывает солидный перформанс. Что объясняется великолепной динамикой финансовых показателей в первом полугодии - рост маржинальности EBITDA выше 30%, сокращения и без того низкого долга, контролируемого уровня капитальных затрат. Второе полугодие обещает быть еще более впечатляющим, как и весь 2026 год, Прибыльность увеличивается, выручка растет. Компания становится настоящим станком по печатанию денег. Свободный денежный поток почти удваивается в 2025 и далее продолжает солидный рост в 2026, достигая 26 млрд (56% от текущей капитализации). Прогнозируемое снижение ключевой ставки, а значит и требуемой доходности до 15% в 2026 году потенциально дает капитализацию компании на уровне 150-170 млрд. То есть 3х к текущей цене. В краткосрочной перспективе ожидаю быстрого восстановления цен до уровня 50+ и далее плавное продолжение роста до дивидендных дат в район 70 копеек. А там будет понятнее. Необходимо также отметить, что стратегическая роль ЦП в группе видится именно как cash cow и поэтому стоит рассчитывать на долгосрочное улучшение показателей. Пространство для роста за счет внутренней эффективности еще есть. Все расчеты мои, допущения и домыслы мои, исходные данные из отчетности МСФО. Это не призыв покупать акции, а аргументация почему я сам покупаю.
Mrkp в целом хорошая контора. Я ее брал на пару млн по цене ниже 30 копеек, а выше 45 копеек продал. Когда-нибудь опять возьму, но пока тут делать нечего. Сначала надо подождать когда плечи резать начнут, потом маржинколы. Вот по 10 копеек я бы купил.
Дочки сеток приходят в равные условия с fees. И теперь стоит ждать некоторого выравнивание соотношений капитализаций и финансовых показателей. Кому падать, а кому расти.
А вы изучите отчётность fees. Стоимость чистых активов и балансовую стоимость. Если в 10 раз они упадут,то какюпиталлищация придет в равновесие с ними. Так что дочкам можно спокойно схлопываттся раз в 5, а fees расти раза в 2 и тогда наступит равновесие. Это горькая правда. Да, вам ее может быть больно слышать, но она такова.
Спасибо - это новость, но на фоне ЦыПы другие сетки сделали to the Moon Может это касается генерации?
Логическим следствием этого должно быть выравнивание паритета цен fees с дочками, которые платили дивы. Поскольку теперь самой интересной из всех сеток становится именно их материнская компания, недооцененная раз в 10.
МЭР: в России цены на электроэнергию для населения могут вырасти на 11,3% в 2026 году Рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети в 2026 году составит 16%, прогнозирует Минэкономразвития МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения в РФ в 2026 году составит 11,3%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития РФ. Такой рост ожидается из-за корректировки прогнозного уровня инфляция и темпов индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, а также реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике. Рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) в 2026 году составит 16%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 15,2%. При этом в 2027 году рост тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС может составить 14,7%, а тарифов сетевых компаний - 15,3% для населения и 13% - для прочих потребителей. Конечная цена электрической энергии для всех категорий потребителей вырастет на 8,6%. Рост тарифов на передачу электроэнергии в 2028 году составит 12%, индексация тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии для населения - 11,2 %, для прочих потребителей - 8,9%. Ожидаемый рост конечной цены электроэнергии для населения в 2028 году составит 9,1%. Индексация тарифов в 2026 году запланирована на 1 октября, в 2027 и 2028 годах - на 1 июля.
https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/7f5/5wb9a2yax6tw9b7pm8wa4245j9x4qrrt/_6_-2025-_-_-2025_-_-_-_-_fin.pdf Прогнозы на 2025
На днях Арсагера про полугодовой отчёт ТНС НН писала . Долг снизился в этом году с 6.3 млрд почти до нуля. Значи ли это, что у ЦП одной проблемой меньше?
Это может значит что угодно. Тут нам бы помогла такая наука как семантика, чтоб понять значение слова "долг", но беда в том, что аналитики могут вложить любой смысл в данное слово, в том числе создать симулякар - символ без репрезента. В общем случае (словарное значение слова) "долг" - это кредиты и займы полученные. А задолженность перед МРСК ЦП - это кредиторская задолженность. Таким образом, можно сделать обратный вывод: ТНС направило все средства на погашение долга перед банками по полученным кредитам, вместо погашения кредиторской задолженности перед МРСК ЦП.
ТНС НН всё нормально, на уровне консолидированной ТНС вообще шикарно - если что докапитализируют НН. ТНС погасила все банковские кредиты и наращивает оборотные средства.
скорректироваться бы надо по хорошему бумажке на 0.47 где то а потом смотреть что и как... но может ошибусь и ниже 0.50 коп не спустят,посмотрим
Света!!! Подсоби! Заскучала бумага, без тебя никак! Или здесь застрянем? Дивиденды осенью вряд-ли будут, такими темпами обратно на 30 сползем.
Россети Центр и Приволжье Россети Центр и Приволжье – основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. █ Компания ожидает повышения рентабельности бизнеса. Прогноз повышения рентабельности EBITDA в 2025-2028 годах улучшен с ожидавшихся ранее 26–28% до 30–32%, а чистой рентабельности – с 10– 14% до 12–16%. Это связано в первую очередь с ожидаемым ускорением темпов роста выручки до 14% в 2025 году и 10% в 2026 вследствие пересмотра тарифов и при этом более скромных темпов повышения себестоимости – на 10% в 2025 году и на 6% в 2026. В прошлом убытки от обесценения компании были очень невелики, поэтому такой прогноз не выглядит завышенным. █ Дивиденды по итогам 2025 года могут немного увеличиться. Несмотря на ожидаемый рост чистой прибыли по итогам 2025 года на 43%, компания прогнозирует увеличение дивидендов за 2025 год только на 8% до 0,054 руб. на акцию (доходность – 10%). В бизнес-плане компания планирует оставить необычно большую часть чистой прибыли (29%) на развитие. В 2022-2024 годах отчисления по этой статье составляли менее 1% чистой прибыли. Если бы компания не оставляла эти средства на развитие, а направила на дивиденды, то дивиденд по итогам 2025 года мог бы составить 0,103 руб. на акцию при дивидендной доходности около 20%. Таким образом, это могла бы быть самая высокая дивидендная доходность в секторе по итогам 2025 года. https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/20082025-rosseti-docherniye-kompanii.pdf
Кстати, в деньгах ЦП мне принесла максимальную за всю мою 20-летнюю торговлю прибыль. Продал я ее по 0,33.
А в деньгах сколько ? Это же важно. Я вот постоянно ее докупал в диапазоне 0.15-0.25 поэтому средняя 0.196197 1100 лотов.
Россети увеличат в 1,5 раза в 2025 году инвестиции в электросети Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие сетевого комплекса, подготовку к отопительному сезону и реализацию подписанного ранее регуляторного соглашения. Никитин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что создание возможности для новых технологических подключений и повышение надежности системы энергоснабжения являются стратегическими вопросами для развития территорий. «Проект, который реализуется сегодня в районе Ольгино и Новинок, полностью покрывает потребности этих территорий в магистральных мощностях. По аналогии с ним планируем также улучшить энергоснабжение потребителей в районе онкоцентра и больницы Семашко с учетом планов по созданию здесь крупного медицинского кластера», — сказал он. В свою очередь Рюмин обратил внимание, что промышленность Нижегородской области активно развивается, в том числе за счет высокотехнологичных предприятий, в регионе увеличивается количество рабочих мест. «Особое внимание уделяется социальной политике, поддержке семей, где одним из приоритетов является жилищное строительство. Это требует своевременной модернизации и развития электросетевой инфраструктуры. В 2025 году планируем инвестировать в регион свыше 14 миллиардов рублей», — добавил он. В сообщении группы «Россети» также отмечается, что в 2025 году в Нижегородской области будет реализовано более 10 тыс. договоров на технологическое присоединение потребителей. Ключевыми задачами на ближайшие два года является строительство двух подстанций 110 кВ для электроснабжения почти 650 тысяч кв. метров жилья в нижегородской агломерации. Кроме того, компания завершит реконструкцию энергообъекта 220 кВ, который питает юго-восток столицы региона, Богородский и Кстовский районы, где проживает около 400 тыс. человек и работает более 200 крупных предприятий. «Россети» подчеркнули, что в первом полугодии 2025 года в распределительном комплексе Нижегородской области более чем на 40% улучшены показатели надежности электроснабжения потребителей. «В соответствии с графиком реализуются мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Запланированный объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта группы „Россети“ в регионе в текущем году составляет более 3 млрд рублей, что на 17% выше показателя прошлого года», — говорится в сообщении.
Народ, будьте добры, подскажите, с чем рост связан? Почему гепа не было после дивов? К декабрю будет падение?
Так прибыль выросла серьезно и дивы обещают в след году гораздо больше, потому и гэп быстро закрылся, и рост А упадет или нет никто не знает
Здесь скорее всего не свежий, а резервный/запасной аккаунт, внезапно оживший после блокировки основного)))
Оба ошиблись 🙂 Здесь просто инвестор, которому некогда сидеть на форумах, но впервые за 10 лет вдруг захотелось вылезти и поболтать 🙂 Скоро надоест и обратно в тину.
а зачем продавать ?,тут ведь все фанаты вечного держания бумаги))),в старости на предсмертном одре отпишешь внучкам по наследству а там захотят если то продадут они уже)))
У сыновей Пола Гетти просрать не получилось. Пол был редким скрягой и сыновей не баловал. Да и считал их ленивыми бездельниками. Как раз пересматривал сериал Траст - история, как в 1973-м в Риме похитил внука Гетти.
думала что свалиться на 43 коп но видимо что полетит бумага на 50коп все же чем на 43,так что кто хочет тарить надо тарить уже по сегодняшним ценам ниже могут не дать уже
«Россети Центр и Приволжье» вложили почти 330 млн рублей в ремонт системообразующих ЛЭП кВ «Звезда–Бегичево» и «Волово–Бегичево» в Тульской области
вроде начинают раскочегаривать бумагу,эх разогнали бы на 1.5-2 р то у многих думаю сбылись бы их какие то сокровенные мечты))
Странно россети центра пошло закрывать дивгэп а у нас только падает, ведь интересно что ЦП то лучше чем россети центра а не растет
держим куда нам деваться))подскажите если ставку снизят то рост акции возможен или она в основном как облигация,все растет а она на месте или тоже активно может рости с рынком,были ли какие нибудь наблюдения у вас здешние жильцы))
Подскажите пожалуйста,я вчера 30го июня покупала акции чтоб получить дивиденды,а сегодня 1го июля закрытие реестра,мне некоторые люди сказали что получу, а некоторые говорят что может быть а может и нет Кто нибудь в курсе по дивам, если купила вчера а отсечка сегодня? Будут мне дивы?
получишь, будь спок! (даже если уже сегодня продашь) в зависимости от брока деньги начнут приходить около 15 июля 😎 всех акционеров с дивами! 🙂
Консолидация электросетевых активов Общие принципы построения работы. Объемы консолидации электросетевых активов Планирование деятельности по консолидации электросетевых активов и определение целевых параметров в 2024 году велось в соответствии с инвестиционной программой и операционным бизнес-планом, утвержденными Советом директоров Компании. Общие направления работы соответствовали Перечню проектов по консолидации электросетевых активов «Россети Центр и Приволжье». В 2024 году законодательно введен институт СТСО — системообразующей территориальной сетевой организации. Во всех девяти субъектах Российской Федерации, входящих в зону эксплуатационной ответственности Общества, по итогам проверки соответствия установленным критериям в статусе СТСО на период с 2025 по 2029 год решениями руководителей регионов определены филиалы «Россети Центр и Приволжье». 2024 год стал годом значимых результатов по консолидации активов. В частности, установлен контроль группы «Россети» над АО «ЩГЭС» — второй по величине частной сетевой организации Тульской области, электросетевые активы которой обеспечивают снабжение г. Щекино — крупного центра химической промышленности региона. Также консолидирована крупнейшая частная сетевая компания Республики Марий Эл — ООО «ВСК». Проведена консолидация значимых объемов электросетевых комплексов ТСО, отдельных питающих центров, а также заключены договоры о порядке использования имущества ТСО, безвозмездного пользования имущества муниципальной и региональной формы собственности на территориях присутствия Компании. Крупнейшие проекты по консолидации активов 2024 года: • АО «ЩГЭС»: установление контроля группой «Россети» над компанией путем приобретения 100 % ее акций, объем электросетевого хозяйства — 6 462 у.е.; • ООО «ВСК»: установление контроля ПАО «Россети Центр и Приволжье» путем приобретения 100 % долей в уставном капитале, объемом электросетевого хозяйства — 4 805 у.е.; • ООО «Региональная сетевая компания», ООО «Региональная сеть», ООО «Кировские электрические сети»: консолидация активов ТСО на территории Кировской области с суммарным объемом электросетевого хозяйства 3 138 у.е.; • ООО «Каскад-Энергосеть», ООО «Сетевая компания», УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети» г. Малоярославец, МП «Горэлектросети» г. Обнинск: консолидация активов ТСО на территории Калужской области с суммарным объемом электросетевого хозяйства 8 276 у.е.
заявки на продажу все сьели,тут такого никогда не видела,значит завтра перед дивами могут сильно вынести в лонг
подскажите пожалуйста,если цб ставку снизит и причем допустим процентов до 15,как это на дивах отразится,тоже уменьшатся или как?
похоже все,обратно в стойло на 40-35 коп приедет тут еще дивгеп сыграет свою роль скоро ,даже на 50 коп не пришло,очень тяжелая бумага, пукнула какаха слегки и все,когда у всех появляется надежда на рост бумагу заворачивают вниз,когда уже всякая надежда на рост у многих пропала,бумага прет как на дрожжах
не ссы,нормально все будет,если судьба расти бумаге то вырастет хоть и с зазывалами или без,а если не суждено,то хоть че делай ничего не вырастет и толку будет ноль,так что пока растет радуйся и не думай о плохом и зазывалах и о подвохах разных... тут накапливали бумагу долго,вот если втб например взять то там клоака вечная,в других бумагах тоже где то будет рост и падение,но сейчас думай о нашей россети цп в положительном ключе и все будет гуд 😀
