Caterpillar

NYSE CAT Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +63.22%
Utbytteutbytte: 1.45%
Sektor: Industrials

568.06 $

-7.7 $ ( 1.34%)
273.94 $
585.49 $

Min./max. i et år

Kampanjeplan Caterpillar

Enkel tidsplan Utvidet plan
Legg til sammenligning
Legg til spor
Legg til porteføljen
Legg til prisvarsel

Hovedparametrene

Div
1.19
IPO -tid
1962-01-02
Industri
Machinery
Isin
US1491231015
Nettsted
System
Rapportenes valuta
usd
Sektor
Industrials
Utbytte AO
4.43
Valuta
usd
Alle parametere

Karakter

Undervurdering
Navn Betydning Karakter
P/S 2.74 6
P/BV 9.11 1
P/E 16.46 7
Effektivitet
Navn Betydning Karakter
ROA 12.32 4
ROE 55.36 10
ROIC 12.53 4
Utbytte
Navn Betydning Karakter
Utbytteutbytte 1.45 3.63
DSI 0.9286 9.29
Den gjennomsnittlige veksten av utbytte 3.34 5.57
Plikt
Navn Betydning Karakter
Debt/EBITDA 2.39 6
Debt/Ratio 0.4376 10
Debt/Equity 3.5 3
Vekstpuls
Navn Betydning Karakter
Inntekter, % 55.23 7
Ebitda, % 131.1 10
EPS, % 303.87 10
Les mer

Utbytte

Utbytte, % Utbytte I henhold til resultatene fra perioden Kjøp før Datoen for lukking av registeret Betaling før
0.27% 1.51 III кв. 2025 17.10.2025 20.10.2025 04.11.2025
0.33% 1.51 II кв. 2025 18.07.2025 21.07.2025 05.08.2025
1.56% 5.64 I кв. 2025 18.04.2025 21.04.2025 06.05.2025
0.41% 1.41 IV кв. 2024 17.01.2025 21.01.2025 05.02.2025
0.59% 1.41 III кв. 2024 18.10.2024 21.10.2024 05.11.2024
0.4% 1.41 II кв. 2024 19.07.2024 22.07.2024 06.08.2024
0.37% 1.3 I кв. 2024 17.04.2024 19.04.2024 06.05.2024
0.37% 1.3 IV кв. 2023 17.01.2024 19.01.2024 05.02.2024
0.54% 1.3 II кв. 2023 17.07.2023 19.07.2023 03.08.2023
0.54% 1.2 I кв. 2023 19.04.2023 21.04.2023 08.05.2023
Les mer

AI-analyse av et selskap "Caterpillar"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Caterpillar Inc. (CAT) — одного из крупнейших в мире производителей строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, а также двигателей и энергетических систем.


🏗️ 1. Общая информация о компании



- Название: Caterpillar Inc.
- Тикер: CAT (на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Машиностроение
- Штаб-квартира: Пекин, Иллинойс, США
- Основано: 1925 год
- Рыночная капитализация (на март 2025): ~$100–110 млрд (может меняться в зависимости от рынка)
- Индекс: Входит в Dow Jones Industrial Average (DJIA)


📈 2. Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$79 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$7.5 млрд
EPS (на акцию, 2023) ~$18.50
P/E (Price-to-Earnings, TTM) ~14–16x
Дивидендная доходность ~2.0–2.3%
Дивиденд (на акцию, квартально) $1.35 (на март 2025)
Free Cash Flow (2023) ~$6.5 млрд
*Источники: отчёты Caterpillar, Bloomberg, Yahoo Finance, Reuters*



🔍 3. Анализ по направлениям



✅ Сильные стороны (Strengths)



1. Лидер отрасли
Caterpillar — мировой лидер в производстве тяжёлой техники. Бренд ассоциируется с надёжностью и долговечностью.

2. Глобальное присутствие
Продажи в более чем 180 странах. Сильные позиции в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке.

3. Диверсифицированный бизнес
- Строительная техника (Construction Industries)
- Горнодобывающая техника (Resource Industries)
- Энергетика и транспорт (Power Systems)
- Финансовые услуги (Cat Financial)

4. Стабильные дивиденды
- Дивидендный статус: Dividend Aristocrat — повышает дивиденды более 25 лет подряд.
- Надёжный выбор для инвесторов, ориентированных на доход.

5. Сильный баланс
Улучшение финансовой устойчивости после реструктуризации долгов в 2020–2022 гг.


⚠️ Риски и слабые стороны (Risks & Weaknesses)



1. Цикличность отрасли
Спрос на тяжёлую технику зависит от состояния экономики, инфраструктурных проектов, цен на сырьё (особенно металлы и уголь).

2. Зависимость от сырьевых рынков
Снижение добычи угля или железной руды напрямую влияет на спрос на горнодобывающую технику.

3. Геополитические риски
Ограничения на экспорт, санкции, конфликты (например, в Украине, Ближний Восток) могут повлиять на поставки и логистику.

4. Конкуренция
Крупные конкуренты: Komatsu, Deere & Co, Volvo CE, Liebherr.

5. Переход на "зелёные" технологии
Caterpillar медленнее внедряет электрификацию по сравнению с некоторыми конкурентами. Однако компания инвестирует в гибридные и электрические машины.


📊 4. Рыночная динамика и цена акций (на март 2025)



- Текущая цена акции: ~$380–$410 (в зависимости от дня)
- 52-недельный диапазон: ~$300 – $430
- Целевые цены аналитиков:
- Средняя целевая цена: ~$420–440
- Диапазон: $350 (консервативно) до $480 (оптимистично)
- Рекомендации аналитиков: В основном «Покупать» (Buy) или «Удерживать» (Hold)

Мнение Уолл-стрит: Caterpillar — надёжная циклическая акция с хорошим дивидендом и потенциалом роста при восстановлении инфраструктурного спроса.



🌍 5. Макроэкономические факторы



- Инфраструктурные программы (например, в США — Bipartisan Infrastructure Law) — позитив для спроса.
- Рост инвестиций в энергетику и рудники — особенно в медную и литиевую добычу (для EV) — может поддержать спрос.
- Процентные ставки: Высокие ставки могут сдерживать инвестиции в технику, но в 2025 году ожидается смягчение — потенциально положительно.


📅 6. Перспективы на 2025–2026



Фактор Оценка
Спрос на строительную технику Умеренный рост (особенно в США, Индии, Латинской Америке)
Горнодобывающий сектор Стабильный спрос на медь, литий, никель — плюс для CAT
Электрификация и ESG Ускорение разработки электромашин (например, R1700 Electric)
Дивидендный потенциал Вероятно повышение дивиденда в 2025 году
Оценка (P/E) Привлекательная по сравнению со средним по S&P 500 (~25x)

🧩 7. Инвестиционное резюме



Критерий Оценка
Рост Умеренный (зависит от цикла)
Доходность (дивиденды) Высокая и стабильная
Стабильность Высокая (синий флаг)
Риски Средние (цикличность, сырьё)
ESG/Инновации Умеренные (отстаёт от лидеров в электрификации)

✅ Вывод: стоит ли покупать акции CAT?



Да, если вы:
- Ищете стабильную циклическую акцию с надёжным дивидендом.
- Верите в восстановление инфраструктурных и горнодобывающих инвестиций.
- Хотите диверсифицировать портфель в сектор промышленности.

Подумайте дважды, если:
- Ожидаете агрессивного роста (CAT — не гиперрост).
- Боитесь макроэкономической нестабильности (рецессия, падение цен на сырьё).


🔮 Прогноз (на 2025–2026)



- Целевая цена: $440–460 при благоприятных условиях.
- Доходность с учётом дивидендов: ~8–12% годовых (включая рост + дивиденды) при умеренном росте экономики.


- Построить график дивидендов за 10 лет.
- Сравнить CAT с Komatsu или Deere.
- Проанализировать отчёты по сегментам (например, как растёт Cat Financial).

Напишите, что вас интересует!

Priser

Pris Min. Maks. Endre Endringer i bransjen Endringer i indeksen
I går 575.76 $ 0 $ 0 $ -1.34 % 0 % 0 %
Uke 550.43 $ 568.06 $ 568.06 $ +3.2 % 0 % 0 %
Måned 585.49 $ 546.13 $ 575.76 $ -2.98 % 0 % 0 %
3 måneder 419.04 $ 418.09 $ 585.49 $ +35.56 % 0 % 0 %
Seks måneder 348.03 $ 357.05 $ 585.49 $ +63.22 % 0 % 0 %
År 397.49 $ 273.94 $ 585.49 $ +42.91 % 0 % 0 %
3 år 222.42 $ 205.7 $ 585.49 $ +155.4 % 0 % 0 %
5 år 138.42 $ 162.34 $ 585.49 $ +310.39 % 0 % 0 %
10 år 82.14 $ 58.32 $ 585.49 $ +591.58 % 0 % 0 %
År til dags dato 365.39 $ 273.94 $ 585.49 $ +55.47 % 0 % 0 %

Innsidehandel

Innsider Datoen for transaksjonen Dato for avsløring Type Pris Volum Mengde Del til, % Del etter, % Dokument
BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 01.12.2025 02.12.2025 Salg 571.44 571 10000 0 0 System
Fassino Anthony D.
Group President		 10.11.2025 12.11.2025 Salg 570.18 467 8184 0 0 System
Fassino Anthony D.
Group President		 10.11.2025 12.11.2025 Kjøpe 196.7 246 12500 0 0 System
ANTHONY FASSINO
Officer		 10.11.2025 10.11.2025 Kjøpe 570.18 467 8184 0 0 System
MacLennan David
Director		 06.11.2025 06.11.2025 Kjøpe 568.86 17 066 300 0 0 System
De Lange Bob
Group President		 05.11.2025 07.11.2025 Salg 562.36 823 14638 0 0 System
De Lange Bob
Group President		 05.11.2025 07.11.2025 Kjøpe 151.12 302 20000 0 0 System
Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 05.11.2025 06.11.2025 Salg 572.22 68 666 1200 0 0 System
Umpleby III Donald J
Executive Chairman		 22.09.2025 23.09.2025 Salg 462.65 7 941 850 17166 0 0 System
BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 17.07.2025 21.07.2025 Kjøpe 232.31 8 710 930 37497 0 0.01 System
Johnson Gerald
Director		 04.12.2024 05.12.2024 Kjøpe 398.57 39 857 100 0 0 System
Fassino Anthony D.
Officer		 29.11.2024 29.11.2024 Kjøpe 408.59 2 565 540 6279 0 0 System
Fassino Anthony D.
Officer		 06.11.2024 06.11.2024 Kjøpe 409.84 2 257 810 5509 0 0 System
Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 01.11.2024 04.11.2024 Salg 380.98 368 789 968 0 0 System
Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 01.11.2024 04.11.2024 Kjøpe 196.7 393 400 2000 0 0 System
Fassino Anthony D.
Officer		 30.08.2024 30.08.2024 Kjøpe 351.36 1 119 080 3185 0 0 System
Fassino Anthony D.
Group President		 28.02.2024 29.02.2024 Salg 329.8 1 508 840 4575 0 0 System
Fassino Anthony D.
Group President		 28.02.2024 29.02.2024 Kjøpe 138.35 1 090 340 7881 0 0 System
De Lange Bob
Group President		 07.02.2024 08.02.2024 Salg 325.52 6 899 070 21194 0 0 System
De Lange Bob
Group President		 07.02.2024 08.02.2024 Kjøpe 95.66 2 869 800 30000 0 0.01 System
BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 02.02.2024 06.02.2024 Salg 310.1 3 101 000 10000 0 0 System
Creed Joseph E
Group President		 03.08.2023 04.08.2023 Salg 285.25 2 078 330 7286 0 0 System
Creed Joseph E
Group President		 03.08.2023 04.08.2023 Kjøpe 127.6 982 265 7698 0 0 System
Johnson Denise C
Group President		 03.08.2023 04.08.2023 Kjøpe 132.24 5 520 760 41748 0 0.01 System
De Lange Bob
Group President		 01.08.2023 02.08.2023 Salg 275 5 500 000 20000 0 0 System
De Lange Bob
Group President		 01.08.2023 02.08.2023 Kjøpe 95.66 1 913 200 20000 0 0 System
Johnson Cheryl H
Chief Human Resources Officer		 18.07.2023 19.07.2023 Salg 260 1 667 900 6415 0 0 System
Johnson Cheryl H
Chief Human Resources Officer		 18.07.2023 19.07.2023 Kjøpe 127.6 818 554 6415 0 0 System
Johnson Denise C
Group President		 08.03.2021 10.03.2021 Salg 219.82 17 738 400 80695 0 -0.01 System
Johnson Denise C
Group President		 08.03.2021 10.03.2021 Kjøpe 138.09 8 356 240 60513 0 0.01 System

Grunnleggende eiere

Institusjonell Volum Dele, %
Vanguard Group Inc 45 000 000 9.82
State Street Corporation 35 000 000 7.68
Blackrock Inc. 33 000 000 7.23
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 17 000 000 3.78
Geode Capital Management, LLC 10 000 000 2.24
Fisher Asset Management, LLC 9 000 000 2.01
Gates Foundation Trust 7 000 000 1.57
Morgan Stanley 7 000 000 1.56
Northern Trust Corporation 6 000 000 1.38
NORGES BANK 5 000 000 1.19

Inneholdt i ETF

ETF Dele, % Lønnsomheten for året, % Kommisjon, %
Alpha Dog ETF 5.61077 -0.0274 0.9
First Trust Mega Cap Alphadex Fund 3.53 15.27 0.7
Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF 2.35 0 0.85
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.81 37.75 0.4
AdvisorShares Let Bob AI Powered Momentum ETF 1.63 0 1.07
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund 1.54 33.57 0.37
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.33301 274.94 0.4
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.59384 9.8 0.6
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.52779 44.62 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.35956 178.68 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.31004 -4.09 0.35
Arrow QVM Equity Factor ETF 0.2 0 0.65
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.1789 216.75 0.04
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.04 2.65 0.09

Lignende selskaper

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Selskapets ledelse

Veileder Jobbtittel Betaling Fødselsår
Mr. D. James Umpleby III Chairman of the Board & CEO 7.11M 1958 (67 år)
Mr. Andrew R. J. Bonfield Chief Financial Officer 2.82M 1962 (63 år)
Ms. Denise C. Johnson Group President of Resource Industries 2.89M 1966 (59 år)
Mr. Joseph E. Creed Chief Operating Officer 2.28M 1976 (49 år)
Mr. William E. Schaupp VP & Chief Accounting Officer N/A 1972 (53 år)
Courtney W. Dean Chief Compliance Officer N/A
Ms. Jamie L. Engstrom Senior VP & Chief Information Officer N/A
Mr. Otto Breitschwerdt CTO & Senior VP N/A
Mr. Derek R. Owens Chief Legal Officer & General Counsel N/A 1974 (51 år)
Mr. Ryan Fiedler Vice President of Investor Relations

Informasjon om selskapet

Adresse: United States, Deerfield, 510 Lake Cook Road - Åpne på google cards, Åpne yandex -kort
Nettsted: http://www.caterpillar.com

Om selskapet Caterpillar

Caterpillar Inc. ([ˈkætəpɪlə]), «Ка́терпиллер» — одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире.Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты, а также обувь. С недавнего времени также и защищённые мобильные телефоны и смартфоны. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира располагается в Соединённых Штатах.

Часто задаваемые вопросы по акции Caterpillar

  • Как купить акции Caterpillar?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CAT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CAT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Caterpillar?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CAT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Caterpillar (CAT) сегодня?

    Текущая цена акции Caterpillar на 07.12.2025 года составляет 566.61 . Котировки Caterpillar с начала года изменилась на +55.47% - и в рублях изменение было на +202.67 .
    Котировки Caterpillar (CAT) в этом месяце за desember изменилась на +3.2% и в рублях изменение было на +17.63 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Caterpillar (CAT) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Caterpillar на 07.12.2025 года составляет 4.43 $. А дивидендная доходность акций CAT - 1.19%.