NYSE: HE - Hawaiian Electric Industries, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +2.21%
Sektor: Utilities

Sammendrag av selskapsanalyse Hawaiian Electric Industries, Inc.

Store bokstaver = 4.31, Karakter = 4/10
Inntekter = 3.682166, Karakter = 4/10
EBITDA margin, % = 16.85, Karakter = 5/10
Net margin, % = 5.46, Karakter = 2/10
ROA, % = 1.14, Karakter = 1/10
ROE, % = 8.45, Karakter = 3/10
P/E = 7.63, Karakter = 9/10
P/S = 0.4169, Karakter = 10/10
P/BV = 0.6452, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 6.51, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-9.01%) og EBITDA-avkastning (79.34%) er på ganske høyt nivå, interessant å kjøpe.
Effektivitet (ROE=8.45%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

5.33/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 6
Gc = 4
DSI = 0.71

7.1/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Hawaiian Electric Industries, Inc. ifølge Buffett Hawaiian Electric Industries, Inc.


1. Stabilt overskudd, Betydning = 84.35% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 9.7% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 92.85% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.1 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 4/10 (3.682166, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 8.6/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -9.01%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -45.34%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = -49.4%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5.73/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 5.8 > 2.24
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 4.04 < 4.04
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.6946 > 4.04
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 1.83 > 1.83
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 41.81 < 9.77
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 $.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.71 , Karakter = 7.14/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -14.21% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 5.86% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 75.95% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 3.32, Bransjegjennomsnitt = -3.32% , Karakter = 0/10

3.88/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.35 - til 90 dager
β = -2.14 - til 1 år
β = -0.91 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.24 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.02 + 0.6 * 1.74 + 0.21 = 1.6253

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 22.87 / (-1.2 + 0) = -19.06

Graham-indeksen

NCAV = -127.46 per aksje (ncav/market cap = -325%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 9.77
   undervurdert = -7.67%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -63.73 – -89.22), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -128.77 per aksje (nnwc/market cap = -329%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 9.77
   undervurdert = -7.59%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -64.39 – -90.14), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 3.5492
Total Liabilities/P = 15.297143 / 4.31
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.75
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.2/10