Aksjekursprediksjoner X5 Retail Group
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| ИКС 5: у вас купон на дивиденд | 3700 ₽ | +442.5 ₽ (13.58%) | 16.01.2026 | Альфа Банк |
| X5: купи все по списку | 4396 ₽ | +1138.5 ₽ (34.95%) | 16.01.2026 | Газпромбанк Инвестиции |
| X5: перегретый, но перспективный | 3990 ₽ | +732.5 ₽ (22.49%) | 16.01.2026 | Финам |
| ИКС 5: выбор в пользу будущего | 3600 ₽ | +342.5 ₽ (10.51%) | 10.01.2026 | Синара Инвестбанк |
| Х5: инфляция порождает дивиденды | 3700 ₽ | +442.5 ₽ (13.58%) | 09.01.2026 | БКС |
| X5: возвращение блудного сына | 3769 ₽ | +511.5 ₽ (15.7%) | 09.01.2026 | ПСБ |
| Five Below: дешево не значит плохо | 125 ₽ | -3132.5 ₽ (-96.16%) | 25.09.2025 | Фридом Финанс |
| X5: какие у вас есть акции на заморозку? | 3030 ₽ | -227.5 ₽ (-6.98%) | 01.04.2025 | Велес Капитал |
| X5 - пройдите на кассу | 3200 ₽ | -57.5 ₽ (-1.77%) | 25.03.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| X5: берем под отчет и дальше тоже хорошо | 3182 ₽ | -75.5 ₽ (-2.32%) | 20.03.2025 | Риком-Траст |
| X5 Retail Group: повышаем таргет | 4270 ₽ | +1012.5 ₽ (31.08%) | 05.03.2025 | Тинькофф |
Sammendrag av selskapsanalyse X5 Retail Group
Store bokstaver = N/A, Karakter = 1/10
Inntekter = 3145.859, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 11.14, Karakter = 4/10
Net margin, % = 2.49, Karakter = 1/10
ROA, % = 5.33, Karakter = 2/10
ROE, % = 52.91, Karakter = 10/10
P/E = 7.02, Karakter = 9/10
P/S = 0.1746, Karakter = 10/10
P/BV = 2.62, Karakter = 4/10
Debt/EBITDA = 2.57, Karakter = 5/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (118.49%) og EBITDA-avkastning (64.71%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=52.91%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 72.38% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.86 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 40.1% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 80.25% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 152.23 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (3145.859, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 9/10 (0.86 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 4.3/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 118.49%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 30.47%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = -1393.21%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (0 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 4/10 (0 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 209.3 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 899.19 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 40.78 > 899.19
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 288.27 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 2162.02 < 3257.5
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.36 , Karakter = 3.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 5.34% , Karakter = 8.9/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.36% , Karakter = 1.36/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 146.39% , Karakter = 6.83/10
7. Forskjell med sektor = 10.19, Bransjegjennomsnitt = -10.19% , Karakter = 0/10
Utbyttepolitikk X5 Retail Group
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 0.82 - til 90 dager
β = -3.02 - til 1 år
β = -1.48 - til 3 år
Altman-indeksen 
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.15 + 0.6 * 0.24 + 1.99 = 2.6982
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 7.5 / (-12.33 + 0) = -0.6083
Graham-indeksen
NCAV = -3430.62 per aksje (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 3257.5
undervurdert = -94.95%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -1715.31 – -2401.43), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -3922.57 per aksje (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 3257.5
undervurdert = -83.05%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -1961.29 – -2745.8), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = 1373.731 / 0
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 0.2
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
